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Ecuador logra apoyo acreedores para cambio de bonos

Alentado por el acuerdo con los acreedores, Ecuador buscará, a partir del 14 de septiembre, reestructurar la deuda -- estimada en 1.300 millones de dólares-- que mantiene con los países miembros del Club de París.

Ecuador, que en octubre declaró una moratoria de sus bonos Brady y Eurobonos que asciende a 6.650 millones de dólares, presentó el 27 de julio una propuesta para canjear estos papeles por bonos globales. La iniciativa reduciría en 40,6 por ciento el peso de su deuda.

``El 85 por ciento de los tenedores de bonos Brady y eurobonos aceptaron cambiar los bonos actuales por nuevos'', dijo Noboa a periodistas en Guayaquil.

Al conseguir el respaldo de los acreedores, Ecuador obtuvo ''2.600 millones de dólares de reducción de su deuda, que significa el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)'', añadió el mandatario.

La propuesta estaba condicionaba a que el 85 por ciento de los tenedores de deuda Brady y Eurobonos respaldaran la iniciativa antes de que Ecuador procediera a emitir 1.250 millones de dólares en bonos globales a 12 años y 2.700 millones de dólares a 30 años.

``Se logró con éxito la renegociación y hay que seguir avanzando en la reestructuración de la deuda'', señaló por su parte Jorge Gallardo, jefe del equipo de negociación de deuda ecuatoriano.

``El 23 (de agosto) se emite el nuevo bono global, lo hará el Ecuador soberanamente. Está encargado del intercambio el Citibank'', añadió en diálogo con Reuters.

Gallardo señaló que el canje será rápido, pues se hará ``por medios electrónicos. En Euroclear y Clearsistem está registrado quienes han aceptado (la propuesta), por lo que se hará rápido el canje''.

El funcionario confió no tener problemas con los tenedores de papeles Brady y Eurobonos, ya que con la aceptación del canje, ''aceptaron modificar las cláusulas de aceleración ... por lo tanto los bonos (Brady) no pueden acelerarse. Finalmente estos bonos (Brady) no se transarán más en la bolsa de Luxemburgo. En términos prácticos son bonos que han perdido su valor''.

``Viendo el éxito del intercambio sería insensato quedarse afuera. Ecuador ha dicho que no negociará individualmente con ningún acreedor'', acotó.

Los bonos que Ecuador canjeará a través de los bancos Citibank y Salomon Smith Barney son el Bono Global Step-Up, con vencimiento el 15 de agosto de 2030, por valor de 2.700 millones de dólares, y el Bono Global con vencimiento el 15 de noviembre de 2012, por 1.250 millones de dólares.

Ecuador enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia, con una inflación acumulada de 69,1 por ciento, un déficit fiscal de 4,0 por ciento y una deuda externa pública de más de 14.074 millones de dólares.

Gallardo explicó que el tramo de deuda restante --que no corresponde al Club de París ni a lo expresado en bonos Brady y Eurobonos-- ``es con organismos multilaterales y eso no es susceptible de renegociación''. REUTERS AA AMD LEA/